Năm 695, thời đại con người có thể sử dụng siêu năng lực, phép thuật,... Chưa kể đến con người sinh sống với các loài khác như người thú, tinh linh, ma cà rồng,... Vào năm 956, ma vương bắt đầu chiếm lấy trái đất, đầu tiên là tộc nhân thú, ma cà rồng và tộc người... Trái đất bị rơi vào tay ma vương. Số người sống sót trong các tộc tập hợp lại ở một vương quốc afthem luyện tập và đánh trả ma vương. Tại học viện shayer of guilty là nơi đào tạo những chiến binh và pháp sư mạnh mẽ, một chàng trai trẻ là một kiếm sĩ được biết đến với cái tên "Hắc kiếm sĩ" đã biết đến như là một huyền thoại và tên anh ta là Kazato. 5 năm trước tại một con đường, anh ta đã viết lên một bản sử của bản thân...
Trong một buổi sáng trong lành.
DẬY ĐI KA-ZU-TOOOOO... Đó là mẹ của cậu ấy.
Kazuto đáp: - Vâng, thức lâu rồi.
- Vậy thì xuống ăn sáng rồi đi học, nghe  chưa.
- Rồi rồi tới liền.
Kazuto đột nhìn đồng hồ treo trên tường: "ấy chết trể rồi, thôi con đi học đây". Trên đường anh ta hối hả chạy và đụng phải một nữ sinh cùng trường của anh.
- Bạn có sao không ? Cậu ta giúp cô ta đứng lên.
- Không,tôi không sao, còn cậu ?
- Không sao, tôi xin lỗi vì chạy không nhìn đường như vậy. Thành thật xin lỗi cậu.
- Không sao đâu, cậu là học sinh chuyển trường phải không, cậu mặc đồ rất khác.
- Ừkm đúng vậy, nên tôi bị lạc đường.
- Vậy cậu muốn đi chung với tôi không, tôi tên là Rinko và đừng gọi tôi là bạn như thế. Hân hạnh được gặp bạn, còn bạn.
- Tôi tên là Kazuto, và hân hạnh được gặp bạn Rinko.
Nói xong cậu ta và cô ấy chạy đến học viện, bỗng nhiên một luồn ánh sáng đen và vòng tròn ma pháp hiện ra, từ vòng tròn ma pháp xuất hiện một con quái thú một nửa đầu là dơi, nửa kia là người, mình, chân thì quấn dải băng, đuôi thì là con mãng xà, cầm trên tay một cây rìu to. Con quái thú rầm lên và lao tới vung rìu vào Kazuto, lấy thanh quỷ kiếm đỡ đòn và nói:
- ngươi là ai, tại sao ngươi muốn giết ta?
- Ta sao, ta là Letster cận thần của ma vương, ngươi là người được lời tiên tri nhắc đến là người mang dòng máu của chiến thần và người được gọi là "á thần" và cũng là người tiêu diệt ma vương, ta nhận mệnh lệnh của ma vương đến lấy đầu của ngươi về cho chủ nhân, bây giờ chịu chết đi con người thấp kém kia.
Nói xong hắn vung rìu thật nhanh vào cậu ta, cậu né tránh những cú vung rìu chết người đó và tức giận nói:
- Đừng khinh thường loài người, con quái vật khốn kiếp kia. Chịu chết đi.
Kazuto đọc chú pháp:
- Những linh hồn lạc lối và những sinh linh lạc lối nhập thanh quỷ kiếm của ta hãy cho ta sức mạnh để tiêu diệt mọi ác ma ra khỏi thế giới này, nhất kiếm pháp "Thiết sa trảm".
Kazuto chém vào người hắn, khi sắp tan biến hắn nói: Được lắm, hay cho đã giết được ta sẽ có nhiều ác ma sẽ đến săn lùng và ăn tươi nuốt sống ngươi hãy chịu chết đi hắc kiếm sĩ, ha ha ha a. Hãy tha lỗi cho bề tôi đại ma vương tối cao.
Khi giết được hắn rồi cậu bỗng thấy mơ màng và nhận ra là trúng phải ma pháp của quái vật khi chết, và té bật xuống. Nghe thấy tiếng ai đó "Kazuto, Kazuto,..." (à thì ra là Rinko) cậu ta nói mệt mỏi và rồi chìm sâu vào giấc ngủ.