Ở thế giới lúc bấy giờ mọi quy luật đều được quy định bởi tam giới.
" Thiên đường " là nơi mà những Thiên thần đang sinh sống, họ đại diện cho mọi điều tốt lành và đóng vai trò như là sứ giả của Thiên Chúa. Ngoài ra, Thiên thần cũng đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau từ chữa bệnh cho nhân loại đến tìm ra những điểm yếu để giúp họ đánh bại kẻ thù và giành chiến thắng.
Ngược lại, " Địa ngục " là nơi tối tăm mà những Ác ma đang sinh sống. Những con người đại diện cho sự tàn ác, máu lạnh, ghê sợ và thể hiện sự quái dị. Nhắc đến Ác ma chắc hẳn ai cũng đều phải cảm thấy sợ hãi và hoảng sợ. Bởi vì, họ được xem là những thiên thần sa ngã là những thiên thần bị trục xuất khỏi Thiên đường.
Điểm giao thoa cân bằng giữa 2 thế giới đó chính là " Nhân giới ". Đây là nơi sinh sống và hoạt động của những con người bình thường không hề có trong tay bất kỳ sức mạnh phép thuật nào.
Những Thiên thần và Ác ma có một hiệp ước tình bạn gọi là " The Testament ". Hiệp ước này được thực hiện và cả hai bên sẽ phải cử một người đại diện đến sống ở " Nhân giới " cùng nhau trong vòng 100 ngày trong cùng một ngôi nhà nhằm hàn gắn mối quan hệ của cả hai.

《 Hiệp ước tình bạn giữa "Thiên thần" và "Ác ma" mỗi 1000 năm 》

Sau 1000 năm trôi qua, Thiên thần và Ác ma phải cử đại diện để củng cố mối quan hệ tình bạn giữa hai bên. Để được đảm bảo, nội dung trong bản giao ước này phải được hai bên thừa nhận và nghiêm chỉnh chấp hành, bản hiệp ước này được lập với các điều kiện sau đây:
I. Thiên thần và Ác ma phải sống chung ở ngôi nhà hiệp ước trong vòng 100 ngày.
II. Thiên thần và Ác ma phải ăn tối cùng nhau ít nhất một lần mỗi ngày.
III. Không gây hiềm khích, xung đột bằng vũ lực, quyền lực, ma thuật để hãm hại nhau dưới mọi hình thức.
Nếu có bất kỳ điều nào trong số này xảy ra, Tổng lãnh hai bên sẽ đưa ra hình phạt và trừng phạt tương ứng đối với Thiên thần và Ác ma.
Xin hãy chấp tay ký xác nhận và đồng ý về nội dung của bản hiệp ước này và cùng nắm tay nhau đồng ý chung sống, học hỏi và hiểu nhau hơn.

War Wanarat Ratsameerat là người đại diện cho Thiên thần, người đã tình nguyện đến " Nhân giới " vì tò mò muốn biết thế giới của con người trông sẽ như thế nào, có giống như những gì mà cậu đã từng đọc trong những cuốn sách và thông qua những câu chuyện mà những Thiên thần khác hay kể cho cậu nghe mỗi lần mà họ có nhiệm vụ ở " Nhân giới " hay không. Cậu cũng rất tò mò về Ác ma rằng họ có hình dáng ra sao, có đáng sợ như những gì cậu tưởng tượng hay không.

Trong khi đó, Yin Anan Wong là người đại diện cho Ác ma, người được cử xuống " Nhân giới " với một dấu ấn phạm tội bên ngực phải. Chỉ vì anh đã thả 1 tên tù binh chạy trốn mà anh phải gánh chịu hậu quả. Nhưng biết làm sao được bởi vì anh không thể trơ mắt đứng nhìn người bạn thân của anh bị hành hạ đau đớn trong trốn ngục tù.

Khi xuống tới " Nhân giới " hai người gặp mặt nhau trong ngôi nhà chung sống và nơi cầu thang có chứa chiếc hộp thông báo về bản hiệp ước.
Cả hai đều cùng nhau đọc bản hiệp ước thì anh lúc này tỏ vẻ khó chịu, nhăn mày với bản hiệp ước vớ vẩn này và nghĩ rằng đây thật là một bản hiệp ước phức tạp, rắc rối. Nhưng anh thật sự không biết rằng mọi biểu cảm của anh đều được cậu nhìn thấy và để ý tất cả. Thấy anh có vẻ không vui, cậu cũng nhanh chóng lấy can đảm hỏi:

- "Anh có chuyện gì vậy?"

Anh chỉ vô tâm đáp lại rằng:

- "Hãy cùng kết thúc nó càng sớm càng tốt đi!"

Hai người đã đồng ý ký kết và chấp tay chạm vào nhau, không biết từ đâu một luồng ánh sáng màu vàng hiện lên bao quanh lấy tay của hai người và khi luồng ánh sáng đó biến mất từ trên cổ tay đã xuất hiện hai chiếc vòng tay trói buộc, vòng của Ác ma màu đen và vòng của Thiên thần màu trắng. Chiếc vòng này thể hiện rằng bản hiệp ước sẽ bắt đầu từ khoảng khắc này đến 100 ngày sau đó.

Khi hai lòng bàn tay chạm vào nhau, cậu đã cảm nhận được rằng bàn tay của anh thật sự rất ấm áp không giống như bàn tay của cậu lúc nào cũng lạnh. Đang cảm nhận điều đó thì đột nhiên lúc này anh rút tay lại và bỏ đi với nét mặt lạnh lùng và nói:

- "Đừng có quá cầu kỳ về những nguyên tắc đó nữa! Tôi khá buồn ngủ rồi!"

Cậu lúc này chỉ biết đưa mắt nhìn theo bóng lưng của anh, người con trai đang từ từ bước đi về phía căn phòng ngủ tối tăm kia và bỏ lại cậu đứng một mình tại cầu thang hiệp ước.

Cậu thật ra chỉ muốn mau chóng được mở lòng kết bạn với anh hơn nhưng có vẻ như anh không chào đón cậu rồi.