Этим вечером Принцесса задумалась над словами Хранителя. Она взрослела, Это ощущалось в пробуждающейся силе, в перемене отношения к миру, но больше всего в мыслях. Теперь мысль о том, что ей интересны портреты женихов уже не вызывала такого ужаса. В раздумьях она сидела на большой веранде, глядя как падает крупный снег и пила глинтвейн. Занятая своими мыслями Принцесса не обратила внимания на то, что напротив сел старый Хранитель и тоже задумчиво принялся созерцать снежинки.
- Я не могу совладать с огнем в своей груди, - прошептала Принцесса то ли себе, то ли демону, - он рвется наружу, сжигает меня изнутри. Скажи, друг мой, можно ли поместить в мою грудь льдинку, чтобы унять это пламя?
- Дорогая госпожа, не стоит совершать чужих ошибок, - покачал рогатой головой Хранитель, - лёд внутри не уймет пламени, но сделает душу абсолютно холодной. Я точно это знаю.
- Откуда? - заинтересовалась юная Повелительница.
- Некогда жила одна очень богатая и влиятельная женщина, ее звали Анабель. В юности о ней слагали стихи, в зрелости мужчины бросали к ее ногам все, чего она пожелает, но Анабель была не из тех, кого можно покорить легко. Говорят, что в глазах цвета зимнего неба никто не видел искры любви, а бледные губы редко растягивались в улыбке. Ее пепельные волосы были похожи на жемчужный водопад, а бледная кожа казалась свежевыпавшим снегом. Но этой красоте не доставало чувства. Она казалась прекрасной мраморной фигурой, которую оживил волшебник, чтобы разбивать сердца мужчинам. Но однажды все переменилось. Этот ноябрь выдался холодным и снег лежал по колено, город превратился в большой сахарный пряник, а ребятня счастливо каталась на санках. Анабель ездила по делам к местному управителю, провела скучнейший день и вечером возвращалась домой, с лёгкой завистью глядя на веселую детвору. Ее белые сани запряжённые парой белоснежных лошадей проносились по сверкающим от снега улицам, возница лихо посвистывал, бубенцы звенели, но сама хозяйка саней была полна грусти и зябко куталась в песцовый плащ. Мысли одна мрачнее другой одолевали ее, а рассеянный взгляд перескакивал с одного лица, проносящегося мимо, на другое. Тут взгляд Анабель выхватил единственное лицо из толпы и женщина вскинула руку, хватая возницу за плечо. Кони встали как вкопанные и женщина соскочила с белых саней и направилась к небольшому ледяному катку. Там, рассекая острыми лезвиями лёд, катался юноша, шапки на нем не было и длинные золотистые волосы летели за ним хвостом кометы, синие глаза сверкали, а на тонких губах играла улыбка. Анабель любовалась чудесным образом парня, который, смеясь, на лету ловил снежинки. Заметив наблюдающую за ним женщину парень замер на льду, потом улыбнулся и подъехал к незнакомке.
- Доброго вечера, великолепная, вы выглядите подавленной! - сказал громко парень.
- Доброго вечера, король льда, - улыбнулась Анабель, - у меня выдался нелёгкий день. Но глядя на вас мне становится легче.
- Как вас зовут, о королева? - улыбнулся дерзкий юноша.
- Анабель, а вас, король льда? - рассмеялась женщина.
- Кай, - представился блондин и поцеловал ей руку, - к вашим услугам, миледи! Завтра, в это же время, жду вас здесь, на катке. Я уверен, вы так же твердо стоите на льду, как и на земле!
- Я подумаю, Кай, - рассмеялась Анабель, уходя.
Женщина легко вскочила в сани, велела кучеру погонять лошадей и взмахнула рукой, прощаясь с юношей. Дома она была необычайно веселой, пела тихонько и кружилась, ей показалось, что мир снова обрёл чудные краски, а в груди, в которой царствовал холод и пустота, поселилось тепло. На следующий день Анабель не могла дождаться вечера, она примеряла прогулочные наряды, считала часы и не могла усидеть на месте. Развеселившись она заплетала в серебристую косу нити жемчуга и алмазы, а, закрыв глаза, видела смеющееся лицо Кая. В назначенный час она потребовала подать сани, подхватила изящные острые коньки и кони понесли ее на встречу с королем льда. На катке снова было пусто, только Кай выписывал лезвиями коньков замысловатые фигуры на синей поверхности. Завидев белые сани юноша стремительно подлетел к краю льда и помахал рукой. Анабель выпрыгнула из саней и взмахнула рукой в ответ. Сейчас она была счастлива как девчонка и магию этого счастья не хотелось разрушать повседневными мыслями. Очарованная Каем Анабель надела коньки ступила на лёд и на секунду ей показалось, что она идёт по тонкому скользкому мостику навстречу своей гибели, но видение развеялось, как только теплая рука Кая коснулась ее прохладных пальцев. Они летели, они танцевали на льду, они смеялись и их смех звенел, отражаясь от неба над головой и замерзшей воды под ногами. У Анабель голова от восторга шла кругом. Кай все время смешил ее забавными историями, выделывал неожиданные па и пируэты, подхватывал ее под руки и кружил, их лица были так близко, что тёплое дыхание согревало щеки. Когда этот волшебный вечер сомкнул веки и пришла ночь Анабель вздохнула.
- Я провела это время с тобой сказочно, Кай, но мне пора, утром ждут дела и я не в праве их откладывать.
- Я буду ждать тебя здесь каждый вечер, пусть даже не придёшь! - воскликнул юноша.
- Я буду стараться, - улыбнулась Анабель и хотела идти прочь, но Кай поймал ее за руку и горячо поцеловал. Мир ушел из-под ног у женщины и она растворилась во власти этого страстного поцелуя.
- Ты придёшь, - хохотнул Кай, отстраняясь и укатил на противоположный конец ледяной арены. На ватных ногах Анабель дошла до саней, упала в белые меха и разулыбалась, словно пьяная. Стылый ветер не беспокоил ее, холодные снежинки казались горячее печных улогьков, а ледяное снежное покрывало - теплой периной, а все потому что на губах горел солнечным лучом поцелуй светловолосого юноши. Всю неделю Анабель была занята днём, решала вопросы и управляла делами, ходила на встречи и переговоры, но хотя бы два часа вечером она проводила на катке. Они с Каем носились словно призраки метели, смеялись, бросались снежками и высекали жар из сердец, касаясь друг друга губами. Кай не любил говорить о том как он живёт, но вот Анабель он расспрашивал с превеликим удовольствием, слушал с восторгом о графах в шелковых одеждах, о дамах, чья поступь легче касания феи, о придворных балах и салонных приемах. Женщина быстро переключалась со скучной темы на самого парня, расспрашивая о его привычках и о том что он любит. Рядом с Каем мир казался теплее и светлее, сладости, которые они покупали - вкуснее и в конце недели Анабель поняла, что влюбилась без памяти в этого чудного юношу.
Так прошли два месяца, зима подходила к концу, с юга прилетели тёплые влажные ветра, возвещая новую жизнь после холодного сна. С наступлением весны начал таять каток - любимое место Кая и Анабель, и растаяла любовь в сердце парня. Он не появлялся уже неделю у подтаивающего озера, а она каждый вечер ждала его и беспокойство разрывало ей сердце. В очередной раз не увидев милых сердцу голубых глаз Анабель села в карету и велела кучеру ехать по городу. Женщина примерно знала где живёт Кай и ей хотелось хоть издали взглянуть на любимого и понять что же случилось. Проезжая мимо низеньких серых домишек она заглядывала в окна украдкой, ища милые черты. Как же больно было ей когда в оконном проёме показалось юное прекрасное лицо, обрамленное золотыми волосами, которое улыбалось не ей. Кай сидел на небольшом столике, а рядом сидела рыжая девушка его возраста, он протягивал ей белую розу в горшке, улыбался и что-то шептал в приоткрытые губы. Поцелуй Анабель видеть не могла потому что зарылась белым лицом в песцовый мех и по щекам покатились горькие слезы. Молча она махнула вознице и тот, словно чувствуя боль хозяйки, понёсся прочь от маленького домика, увозя Анабель в ее дом. Во дворе женщина выбежала из кареты, роняя дорогую белую накидку на грязный снег, пронеслась вихрем через холл и упала в своей комнате в подушки, рыдая. Разбитое сердце кололось тысячами осколков в груди, причиняя страдания, голова шла кругом, перед глазами проплывали встречи с ветреным мальчишкой, касания губ и пальцев, его слова, ее смех. Все это смешалось в один ком и от горя Анабель потеряла сознание. В беспамятстве она увидела край за реками в горах, в нем царствовала зима и лёд, там ничего не росло и не цвело, но мороз творил свои диковинные фигуры из замерзшей воды. По снежному плотному насту бежали огромные белые волки, загоняя рогатого оленя в смертельную ловушку, подо льдом озёр, таких глубоких, что даже днём в них отражались звёзды, серебрилась рыба. Там, в этом царстве льда и холода, стоял ледяной чертог, словно мороз вгрызся в скалу, разорвав ее острыми зубами, а потом застыл в пещере кристальным великолепием витых колонн, прозрачных ажурных мостов, белых фигур. Голос, похожий на шорох метели, напевал: "Посети наш чертог, стань прозрачнее льда,
Посмотри как сковалась морозом вода.
Пусть же сердце твоё станет этой водой.
Обрети навсегда в нашем царстве покой!"
Анабель очнулась и снова схватилась за изболевшееся сердце, которое пыталось биться, даже разлетевшись на куски. Песня обещала покой, она звенела в ушах и манила в путь, женщина не смогла противиться зову и повелела запрягать коней. Не взяв с собой ни воды, ни питья, лишь только меховой песцовый плащ, Анабель тронулась в путь. Проносясь по улицам города она даже не взглянула на Кая, пытавшегося махнуть ей с обочины дороги призывая к разговору, ею владела песня. Повинуясь желанию хозяйки кони неслись вперёд, развеивая по ветру ее боль и печаль, бубенцы звенели, разрезая тишину дороги своим весёлым языком, а глаза Анабель наливались белым потусторонним светом. Кучер молча гнал коней вперёд, временами ему казалось что он не управляет животными, а лишь подстёгивает их пока карета летит туда, куда ей нужно. Немыслимым способом за один день они добрались до предгорий, возница хотел было попросить хозяйку о передышке, но наткнулся на холодный взгляд белых глаз и стегнул лошадей. Они ехали всю ночь и каким-то чудом не сорвались в пропасть и не заблудились. Становилось нестерпимо холодно и руки человека уже примерзали к упряжи, но его хозяйке холод был словно неведом. Анабель сидела, расправив белые плечи, ее накидка висела на сгибах тонких рук, шея и лицо подставлены пронизывающему ветру, а растрепавшаяся коса летит за ней как белый хлыст. На рассвете карета достигла вершины одной из гор и перед Анабель разлилось сияние ледяного дворца, из его дверей дохнуло нестерпимым холодом и в мгновение ока возница и лошади застыли замерзшими изваяниями, а Анабель вышла из своей кареты навстречу холодному воздуху и яркому сиянию. В груди успокоилось трепещущее сердце и холод сковал душу, теперь она улыбалась и последние слезинки упали острыми льдинками в глубокий снег. Анабель вступила под своды ледяного дворца и песня в ее голове смолкла, оставив ее один на один со звенящим великолепием сводов и колонн. В большом зале королеву ждал ледяной трон, высеченный ветрами, выточенный холодным снегом и она с удовольствием опустилась на него. Взметнулась метель, надевая на новую госпожу снежную корону, набрасывая поверх белых плеч тонкую кисею кружева из инея, в отдалении завыли волки и Анабель​ услышала даже отсюда как врезаются острые когти в заледеневший наст. Глядя в окружающие ее ледяные кристаллы она могла видеть что происходит за много миль окрест, а прибывшие волки обязались служить своей хозяйке верой и правдой. Весна наступала в долинах, но на вершине горы царил холод, снежная королева изменила дворец, теперь он стал похож на ледяной бастион, ощерившийся пиками острых сосулек, в стенах его прятались волки, готовые по первому слову своей королевы бросится в бой. Старую свою карету Анабель поставила во дворе вместе с кучером и лошадьми, это была первая ее скульптура, которая напоминала женщине об ушедших днях. Временами, глядя в застывшие глаза лошадей, она вспомнила как пара везла ее на свидание с изменчивым мальчишкой, но вместо боли в ее груди рождался ледяной гнев, который скоро сменился жаждой мести. Все лето и осень до следующей зимы Анабель обдумывала план, а как только холодные ветры коснулись тонкими пальцами волос королевы, она вышла во двор своей крепости. Как по мановению волшебной палочки перед ней возникли белые волки и склонились, припав мощными шеями к снегу. Анабель плавно провела рукой по воздуху и из снега и льда собрались дивные сани, сверкая холодными бортами. Подозвав шестерых волков королева запрягла их в повозку, взмахнула рукой и звери поднялись в воздух, увлекая сани к небесам, а за ними потянулись темные снеговые тучи и порывы свирепого ветра. Они ворвались в город как стая голодных зверей, заметая улицы снегом, сбивая прохожих безумными порывами ветра. Многие говорили, что метель в тот день выла волчьим голосом, а в снежной круговерти виднелось бледное лицо Анабель с горящими белыми глазами. Но никто не видел дивных ледяных саней, запряженных шестёркой белых волков, и точно не брались сказать была ли сама снежная королева в центре бушующих ветров или это был лишь призрак ее. Духи снежной бури метались от дома к дому, покрывая льдом двери и окна, пугали завыванием прячущихся за стенами людей. Анабель смеялась диким смехом, растрепав длинные волосы, никогда она не чувствовала себя такой счастливой, могучей и свободной. Замерла она внезапно напротив знакомого дома, за ажурными занавесками в горшке стояла белая роза, а рядом ютилась алая. Напротив окна сидел Кай, обнимая за плечи дрожащую рыжую девушку и что-то​ тихо ей говорил. Злость снова обуяла королеву и она с размаху ударила кулаком в стекло, распахнув раму. Ледяной ветер ворвался в комнату, обняв цветы в горшках смертельными объятьями, завертелись снежинки посреди теплой комнаты. Анабель вытащила из плаща ледяную слезинку, поцеловала и бросила в комнату. Осколок отскочил от пола и попал Каю прямо в сердце, пройдя сквозь плоть, как сквозь призрак. Парень вздохнул и повалился на пол без чувств. Девчонка вскочила и бросилась к нему, но в комнату вступила сама королева и она замерла.
- Как тебя зовут? - обратилась Анабель к девушке.
- Герда, - прошептала та.
- Забудь о нем, Герда, он разобьёт твоё сердце так же, как разбил мое, - холодно улыбнулась королева, - Кай уйдет со мной и ты ничего не сможешь сделать.
- Тогда я пойду за ним! - закричала Герда, - Убирайся!
- Я уйду, - кивнула королева, - но не потому что ты мне велела, а потому что он сам приедет ко мне. А трогать тебя мне ни к чему.
С этими словами Анабель вышла, оставив Кая и Герду вдвоем. Она знала что юноша, раненый в сердце острой льдинкой, не сможет сопротивляться чарам и сам явится в ее дворец. А в городе Герда заламывала руки над Каем, который до сих пор пребывал в забытьи, его бросал то в жар, то в холод, глаза его были закрыты и в бреду он произносил имя королевы. В голове девушки до сих пор звенели слова Анабель: "Он разобьёт твоё сердце так же, как разбил мое!". Но Герда каждый раз отмахивалась от них, доверяя золотоволосому искусителю. Через неделю Кай очнулся, но глаза его были пустыми, как два ледяных зеркала, ни улыбки, ни благодарности не досталось бедной Герде за то что она не спала и присматривала за раненым юношей. Все время Кай ходил сам не свой и часто смотрел на темнеющие горы, беззвучно шевеля губами. Через пару дней на город снова обрушилась метель ещё более жестокая, чем в прошлый раз, птицы замерзали на лету, звери засыпали навечно. Кай рвался на улицу как ненормальный, сколько бы Герда его не держала. Разозлившись, юноша оттолкнул подругу и выбежал на улицу в объятья смертельного холода. Ветер взвыл на тысячу голосов и растерянная Герда увидела, как дорогого ей друга поднимает в воздух метель и уносит вдаль, покидая город. Глотая слезы девушка смотрела в ту сторону, куда улетел любимый Кай и не могла понять как ей быть. Несколько дней она провела в раздумьях, а после, собравшись с силами, двинулась в сторону гор, чтобы вызволить друга сердца, ведь без него даже солнце казалось черным. Холод и ветер сбивали девушку с ног, до смерти пугали светящиеся в темноте глаза волков, она проваливалась в снег почти с головой и ранила руки и ноги об острые сосульки, но упорно шла к замку снежной королевы. В то же время Анабель в своих покоях наблюдала за отважной девушкой и молча восхищалась силе ее любви. Украдкой она бросала взгляд на Кая, но в холодном сердце юноши не было места чувству, он безучастно скользил взглядом по изображению Герды в ледяном зеркале и возвращался к своему любимому занятию - созданию скульптур изо льда. За короткий срок он успел сделать множество красивых безделок для королевы, за что награждался всякий раз прохладой улыбкой. Несколько дней Герда шла, плутая в горах, пока не увидела сияние ледяной крепости прямо перед собой, ворота ее были распахнуты, словно девушку ждали. Собрав остатки сил в кулак она вошла внутрь. Огромный волк выпрыгнул прямо перед ней, но не напал, вместо этого он потрусил впереди, словно показывая дорогу. Других провожатых здесь не было и Герда пошла за ним, стараясь не наступить на длинный волчий хвост. Волк привел ее в обширную залу, где все было заставлено дивными ледяными изваяниями и сквозняк, проносясь мимо них, заставлял тонкий лёд петь. Но как бы не были прекрасны эти фигуры они оставались лишь изваяниями без жизни. Среди них стоял трон, а на троне сидела женщина похожая на эти скульптуры - тонкая, почти прозрачная, прекрасная и безжизненная. У ее ног сидел Кай и вырезал из кусочка льда бабочку.
- Кай! - позвала Герда, не в силах двинуться с места, опасаясь что королева сделает с ними что-нибудь страшное.
- Ты храбрая девушка, - промолвила Анабель, - за это я тебя уважаю. У тебя есть шанс, ты можешь подойти к нему и попытаться его разбудить. Если в его сердце есть любовь, то он вернётся к тебе и я отпущу вас. Если же нет любви, то он останется со мной, а ты забудешь про него.
- Он любит меня! - воскликнула Герда, - Я знаю.
- Я тоже ему верила, - сказала Анабель и отошла к своему трону. Девушка несмело приблизилась к Каю и тронула его за плечо, юноша поднял синие глаза и в них промелькнуло узнавание, но это и все.
- Кай, милый, это я, Герда, смотри что я тебе принесла, - проговорила девушка и достала бережно из кармана две засохшие розы. Кай рассмотрел их внимательно и глаза его загорелись, но это не была искра любви, он лишь схватил кусочек льда подходящей формы и принялся вырезать из него бутон.
- Спасибо, Герда, - отозвался он холодно, - мне нужен был пример перед глазами.
- Кай, неужели ты не помнишь что значили эти розы?! - почти закричала девушка и слезы прочертили на ее лице дорожки, замерзая прямо на щеках.
- Мы клялись в любви и верности, - невозмутимо отвечал парень, - но это детский бред, он прошел. Герда, я не люблю тебя.
- Нет, - затрясла Герда рыжими волосами, - я не верю тебе! Это колдовство, морок!
С этими словами она бросилась Каю на шею и поцеловала его, но ветреный мальчишка отстранился даже не улыбнувшись.
- Забудь, Герда, - покачал головой парень, - я больше не люблю тебя и никогда не любил. Это была ошибка, глупость, понимаешь? Оставь меня!
С этими словами он вышел, оставив несчастную девушку наедине со снежной королевой.
- Убедилась? - спросила Анабель.
- Это все ты виновата, - прошептала, рыдая, Герда.
- Нет, дорогая, твой Кай такой сам по себе. Ещё совсем недавно он шептал мне слова любви и я ему верила. Но после он встретил тебя и его слова развеялись как пепел по ветру, - Анабель горько вздохнула, - у него нет сердца. Льдинка не умеет любить. Забудь его, малышка Герда.
- Я бы забыла, если бы могла, - ответила девушка, - но я не хочу. Преврати меня в лёд, я хочу чтобы он любовался мной, как и раньше.
- Ты уверена в этом, глупышка? - усмехнулась снежная королева.
- Да, он любит ледяные фигуры, может, он будет любить и меня.
Королева кивнула, Герда сжала в руках две сухие розы, закрыла глаза и опустила голову. Один взмах руки Анабель и девушку сковал ледяной панцирь, внутри которого она замерла как живая. Анабель подняла с пола свою ледяную слезу, которую проронила по настоящей любви и подвесила ее на тонкой цепочке из инея на шею Герде.
- Спи вечно, настоящая любовь, и напоминай людям, что ты есть в мире.

Хранитель замолчал и они с Принцессой ещё долго смотрели на падающий снег.