Jiyeon là một cô gái xinh đẹp nhưng không may mắn trong tình yêu, cô luôn sống trong sự giằng xé tình cảm giữa hai người đàn ông. Cô yêu Eunjung - một chàng trai thuộc tầng lớp thấp nhưng tình yêu đó không được gia đình cô chấp nhận. Cha mẹ cô đã sắp xếp để cô cưới một quý ông giàu có trong làng tên Jongshin. Để bảo vệ tình yêu của mình, Jiyeon và Eunjung đã lên kế hoạch chạy trốn khỏi ngôi làng.Đúng lúc này, chị gái của Jiyeon bị giết bởi một con ma sói lảng vảng trong khu rừng quanh làng. Ngay sau đó, toàn bộ ngôi làng càng trở nên xôn xao hơn bởi lời cảnh báo, con ma sói vẫn còn tồn tại và sẽ đội lốt người vào ban ngày. Bất kỳ ai sống trong làng cũng có thể là ma sói. Số người chết tăng vọt, Jiyeon bắt đầu nghi ngờ rằng hiện thân của ma sói chính là một trong những người mà cô thương yêu nhất. Những thứ không thể nghĩ đến...